第1章 特殊紙市場の展望と需要予測 <Ⅰ>特殊紙市場の展望 1.特殊紙市場も選択と集中 事業再構築等、再編成の時代 2.特殊紙8,150億円市場、付加価値性変わる、ブランド力変動、機能紙の時代も、 環境製品ニーズ伸びる 3.特種、東海パ経営統合の波紋、王子に、日清紡も資本業務提携、 「ファンシー再編」から薄葉紙・機能紙再編も 4.好調リンテック、阿波製紙 巴川新時代 脱紙も 5.どの品種が伸びて、どの品種がダメになっていくか、情報用紙化、電子化、 デジタル化で変化急速 <表>主要品種の需要予測一覧表 <Ⅱ>≪特集≫紙パも中国進出ラッシュ、事業展開の行く方 1.中国市場、生産、消費旺盛、2ケタ成長続く、中国一転、輸出国にも 2.中国市場、生産16%増、消費11.3%増、年10~12%成長続くか 3.中国進出、一般紙、段ボール、8~10件(レンゴー入れると20件) 特殊紙、情報用紙20件前後に拡大、ラベルまで進出リンテック増強 4.情報用紙など日本VS外資シェアの動向 情報用紙後退続く <表>紙パ業界 中国(一部アジア)進出状況(予定)一覧表 <表>品種別生産推移一覧表 <表>品種別メーカー別生産推移一覧表 第2章 特殊紙メーカーの展望と戦略 1.中期計画達成へ改革強めるリンテック 特種東海ホールディングススタート、ユーザー指向で改革、 巴川新時代、洋紙分社化、内外ブランド力アップを狙う 2.阿波製紙好調、選択と集中、ブランド力変動 ニッポン高度紙工業、収益が上昇 東洋濾紙、増収増益、天間特殊製紙特徴ある企業 オリベスト高収益率、東洋ファイバー健闘 3.特殊紙メーカーの展望と戦略 (1)特種東海ホールディングス 特種製紙復活に意欲 シナジー効果も、利益重視の経営、ユーザー密着指向強める (2)巴川製紙所 構造改革進む、内外ブランド力アップを狙う 新巴川製紙分社化、機能紙事業強化 (3)リンテック 売上2100億円(9%増)企業へ、中期計画達成へ 利益達成はキョリも、成長分野への積極投資成果上がる (4)紀州製紙:人員合理化等、コストダウンの効果も メイン色上質紙等この夏再値上げへ (5)三島製紙:事業構造を再構築、難局打開に全力 (6)日清紡:紙製品事業 増収(5%増)、減益、家庭紙健闘 ファンシーペーパー、先べん「ヴァンヌーボ」健闘 (7)阿波製紙:売上130億円好調な伸び、今期も2ケタ伸びへ タイ工場好調、RO紙(淡水化用紙)拡大 (8)ニッポン高度紙工業:電解コンデンサセパレータ好調、 世界シェアの強さを発揮 (9)興人:不採算シェアからの撤退、化学紙の採算改善に全力 (10)天間特殊製紙:売上85億円、原料コストアップで値上げも 加工紙部門等、新部門への挑戦続く (11)三木特種製紙:多才な分野でシェアを獲得、隠れた実力企業 (12)東洋濾紙:増収増益好調、カートリッジフィルター液晶関係伸びる (13)安積濾紙:増収増益で攻勢強める (14)富士共和製紙:アイボリー等小口ニーズへの対応力 (15)丸菱ペーパーテック:開発力と大日製紙の営業力活かして、着実成長 (16)主要特殊紙メーカーの品種別月間状況 (17)特殊紙メーカー別代理店状況 <特殊紙メーカー個表> (18)ニッポン高度紙工業 (19)ユポ・コーポレーション (20)ハビックス (21)三木特種製紙 (22)恵和 (23)オリベスト (24)大日製紙 (25)タック化成 (26)東洋ファイバー (27)丸菱ペーパーテック (28)三和製紙 (29)宇摩製紙 (30)廣瀬製紙 (31)東陽特殊紙 (32)富士里和製紙 第3章 大手メーカー、特殊紙・加工紙部門の展望と戦略 1.大手も選択と集中の時代、王子特殊紙工場再編決断、 王子、特種東海Hと株持合、特殊紙提携動き出す、 日本製紙コストアップも比較的量産化品種で対応 2.王子製紙vs日本製紙表 (1)王子特殊紙(王子製紙):東海6工場再構築、効率化追求へ改革のスピード 上げる、2008年経営利益率5%水準へ固い決意、電材10%増、 電気用フィルム伸びる、インディアンペーパー、クリーンペーパーも 伸び、情報用紙事業(王子)、国内売上770億円、海外550億円、 OPT感熱紙コーター新設へ、王子タック機能紙事業に力 (2)日本製紙:情報・産業用紙売上1,300億円 若干のプラス 今期値上げプラスもコストアップ続く、付加価値製品の開発拡大へ、 PPC用紙一昨年から伸び、価格も通ってきた、故紙100%中止先べん つける、感熱紙増加から、加工紙用紙量産化品種で安定力 (3)三菱製紙:再生から発展へ、フェニックス計画を上回る回復 情報用紙300億円は横這い、開発事業2割の伸び、技術の三菱、 中期100億円目指す、フィルター、リライトメディア事業実績拡大、 機能紙フィルム、蓄熱材注目度高まる、印刷感材収益は改善、 RC写真感材110億円 (4)大王製紙:情報用紙シェアアップ品種もノーカーボン紙シェア下げる 粘着ラベル、光学粘着分野拡大、 色上質紙シェアアップも2007年低下傾向 (5)北越製紙:特殊紙売上160億円弱、 長岡工場順調に伸びる、原料コストアップ収益性アップは課題、 ファンシーラフグロス伸び、ファイバー横這い、パスコ昨秋から伸びる、 エアフィルター、メディア拡大へ (6)中越パルプ工業:洋紙値上げコスト削減で利益増計る 特殊加工用紙部包装用紙と統合、効率化推進、 カラークラフト第2位シェア、耐油紙にも期待 (7)日本大昭和板紙:和紙75億円、品質改善、 コスト競争力新製品開発に力 (8)各社別アンケート調査個表 王子特殊紙・王子製紙 日本製紙 三菱製紙 中越パルプ工業 第4章 代理店の情報用紙、特殊紙部門の状況 1.代理店の情報用紙、特殊紙部門の状況 <表>主力4品種ベスト10 2.卸商の情報用紙、特殊紙部門の状況 4.代理店・卸商アンケート調査個表 日本紙パルプ商事 国際紙パルプ商事 新生紙パルプ商事 日本紙通商 三菱製紙販売 丸紅紙パルプ販売 マンツネ オザックス 旭洋紙パルプ 平和紙業 吉川紙商事 竹尾 柏井紙業 東京産業洋紙 昭和紙商事 レイメイ藤井 ヤマト 西ノ宮 関西シオザワ 岡山紙業 因州屋 ゴークラ 城南村田 第5章 各種特殊紙の展望と戦略(需要と市場シェア・戦略のポイント) <情報産業用紙> 1.感熱紙:国内4.7%減、輸出増加 ATM減少も 2.静電記録紙・放電解記録紙 3.サーマルカーボンリボン市場の展望:サーマル580億円微増 国内ワープロ残りわずか、海外FAX用減少 4.インクジェット用紙:06年度上期の国内市場は7.2%増も、 面積ベースでは伸び悩む 5.ノーカーボン紙:特需剥げ落ち06年度上期は5.4%減、 各社価格修正に懸命に取組む 6.フォーム用紙:05年個人保護法特需で伸びるも、06年6~7%減, フォーム印刷、情報処理メールサービスで伸びる 7.OCR用紙:高額品需要減少、特種製紙トップから大幅後退 8.圧着ハガキ、親展ハガキ:2~3%増続くか 9.偽造防止用紙、ホログラム 10.PPC用紙 輸入紙が回復に転じ、国内メーカーは現状維持 11.ジアゾ感光紙:減少更に強まる(15%~16%減) 12.リライタブルペーパー:新規需要の台頭で、市場は再び活性化の兆し 13.複写用紙(裏カーボン原紙):1P伝票の普及は進み、 市場は依然縮小を辿る 14.再生OA用紙:古紙需給タイト、森林認証台頭で減少に転じる 15.トレーシングペーパー: トップ三菱製紙シェア高いが一般トレペ、高級トレペも減少 16.磁気記録紙、蒸着記録紙: 17. ①情報用紙薬品:総じて伸び悩みの状況、原料費アップで厳しい 収益環境、カプセルオイル、ノーカーボン顕色剤、ロイコ染料 ②バインダー薬品:ラテックス、でん粉は前年クリア、 金額ベースでは大幅アップ、ボパール他 <色もの特殊紙> 18.色上質紙:需要ダウン、コストアップ、メーカー値上げへ動く 19.ファンシーペーパー:久々の増加も、高級印刷、グロス調伸びる 高級印刷用紙は各社出揃う、新商品は流通指導の傾向強まる 20.色クラフト紙(ラッピング紙) 色クラフト紙2006年2.2%の減、トップ リンテック 21.ケント紙:減少止まらず <薄葉紙特殊紙> 22.ライスペーパー、たばこ関係紙:ライスは国内1社に集約、 輸入紙との2本立て 23.インディアペーパー: 辞書用紙の不振響き、依然低迷続く 24.電気絶縁紙・超々高圧用絶縁材料:輸出用、海外直需要も伸びる 25.コンデンサペーパー・フィルム OPP好調、PETは海外生産シフト進む、 電解コンデンサーペーパー薄型テレビ中心に堅調 PETフィルム 2,3番手が後退、東レは中厚物を海外生産へシフト <産業・工業用紙> 26.剥離紙・粘着ラベル:成長鈍化、得意分野への集中が不可欠 <剥離紙市場> 内製化が足を引っ張り、06年度の外販市場は約3%減 <粘着ラベル(印刷用粘着紙)市場> 06年度国内市場1億1,000万円㎡/月、 紙ベース中心に頭打ち感強まる 27.積層板原紙:日本勢のシェアは約30%に低下、売り先は限定的に 28.化粧板原紙、化粧紙:国内市場は飽和状態、 海外に活路開けるか 29.ガラスペーパー:建材向けが堅調、安定した需要をキープ 30.ファイバーボード原紙:弱電減で苦戦 北越製紙、東洋ファイバー健闘 31.防錆紙:王子特殊紙ほぼ独占の市場もフィルム化進行 32.樹脂加工紙、ウエブロン紙(合成皮革紙) 33.合紙(ステンレス合紙他) <ハイテク・環境特殊紙> 34.<特集>フィルター、フィルター濾紙、不織布、各種濾紙、 RO紙(海水淡水化用紙) 日本バイリーン、空調フィルターで強み、シェアトップの実績 自動車用フィルター濾紙、各種濾紙 逆浸透膜、RO紙(海水淡水化用紙)急成長へ 35.合成紙:特殊用途で新規需要を開拓、年率2~5%成長続く 36.クリーンペーパー(無塵紙):全体需要月500t伸び強まる 先発トップリンテック、今期は拡大へ、王子特殊紙も伸びる 37.耐油紙:EC対応新耐油剤で市場拡大も 38.滅菌紙 <その他注目市場> 39.家庭紙(ティッシュペーパー、トイレットペーパー、ペーパータオル) いずれも前年実績クリア、消耗戦から収益重視へ 40.紙おむつ:乳幼児用紙おむつ、成熟市場もパンツタイプで底支え